La strategia 60/40 costruita con le linee Euclidea

Che cosa intendiamo quando parliamo di strategia di portafoglio 60/40? 

Questa strategia, nata in America decenni fa, vede solitamente un portafoglio bilanciato costituito per il  60% dalla componente azionaria rispetto ad un 40% di obbligazioni. 

In Italia, a causa della tradizionale propensione dei risparmiatori ad investire in strumenti obbligazionari a cedola e della minore confidenza con l’asset class azionaria, il portafoglio bilanciato è sempre stato idealmente costituito dal 40% di azioni e il 60% di obbligazioni.

Nel 2022 per la prima volta da decenni le tradizionali strategie bilanciate non hanno dato la protezione che ci si aspettava. Tutte le asset class infatti hanno visto un forte calo in maniera univoca, spingendo alcuni “guru” della finanza a decretare la morte del portafoglio 60/40., 

In realtà da inizio 2023 questa strategia ha nuovamente dato ottimi risultati a discapito di chi non la riteneva più valida. 

In questo nuovo video, il nostro CEO Stefano Rossi ci spiega come ha dato dei risultati addirittura migliori dei titoli governativi a medio termine.